Servicios

¿Quiénes somos?

Somos un equipo de Asesores Financieros profesionales certificados.

Ofrecemos la mayor gama de soluciones financieras para particulares y empresas, garantizando la gestión eficaz y adecuada de tus cuentas.

Somos especialistas en previsión social y planificación financiera. Os ayudamos y acompañamos en cada momento.

Nos enorgullecemos de que todos nuestros clientes reciben el mismo dedicado servicio con una rigurosa atención al detalle.

Nuestro único objetivo es ayudar a que consigas tus sueños, y tu ahorro crezca y prospere.

Contáctanos al 669 099 313 para hablar con nosotros y ver cómo podemos ayudarte.

Gestión Patrimonial

La gestión de patrimonios consiste en el desarrollo de una estrategia de inversión. Tras un análisis de la situación y perfil del cliente, para tratar de alcanzar sus objetivos financieros y vitales y, con ello, el equilibrio de sus recursos y necesidades futuras.

Para realizar una buena gestión patrimonial se deben tener en cuenta los objetivos de inversión (rentabilidad y riesgo principalmente) y las restricciones (tiempo, impuestos, liquidez, legalidad y singularidades).

Para ello, la mayoría de las gestoras de patrimonio (la inmensa mayoría a través de banca privada) elaboran una compleja planificación patrimonial tratando los siguientes aspectos:

Balance del cliente: Lo que tenemos.
Objetivos: Lo que queremos
Plan financiero: Cómo conseguimos los objetivos.

Cada persona tiene una situación diferente, por lo que analizamos tanto cómo le afectan los diferentes impuestos, como cuál es la mejor solución para su situación.

Jubilación

Con la reforma actual de las pensiones surgen muchas dudas... ¿Cuáles son los requisitos actuales? ¿Qué tipos de jubilación existen? ¿Cuándo me voy a poder jubilar? ¿Cuánto voy a cobrar?.

Nosotros nos encargamos de asesorarte para que puedas planificar con tiempo un complemento a la jubilación, y sepas qué instrumento financiero debes utilizar.

Si ya estás jubilado, debes saber qué reformas te afectan directamente, cómo puedes recuperar el ahorro constituido para no pagar a Hacienda más de lo estipulado, y los sistemas para complementar la pensión con grandes exenciones en el IRPF.

Facilidades

Consulta gratuita
Aparcamiento disponible
Sólo con reserva concertada
Bueno para niños

Testimonios

Es importante poder optimizar la economía doméstica o profesional sin perder ningún servicio
Pedro García
Héctor es un profesional serio y responsable. Además de eso hace que todo sea más fácil y más económico. Recomendable.
Vicky Ribes
Buena página! Con vuestros consejos parece que ahorrar puede ser posible....aunque en la practica tal como esta todo parece una quimera..
Nuria Costa

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